參與單位名稱及人員姓名

浙商證券         楊驥、齊曉石

長(zhǎng)城基金        艾抒皓

時(shí)間

2021年12月6日下午

地點(diǎn)

加加食品集團(tuán)長(zhǎng)沙辦公室

（芙蓉中路478號(hào)，運(yùn)達(dá)國(guó)際廣場(chǎng)寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會(huì)秘書     楊亞梅

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹

加加食品集團(tuán)股份有限公司基本情況介紹

加加食品創(chuàng)建于1996年，2012年1月在深交所上市，被譽(yù)為“中國(guó)醬油第一股”。公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于人民群眾飲食的烹飪、調(diào)味及食品加工業(yè)。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽(yù)度。

目前，公司擁有6家全資子公司，企業(yè)總資產(chǎn)31.3億元，凈資產(chǎn)25.6億元。2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.73億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.76億元，綜合實(shí)力位居國(guó)內(nèi)調(diào)味品行業(yè)前例。

在25年的發(fā)展歷程中，公司屢創(chuàng)行業(yè)第一：

行業(yè)內(nèi)第一次創(chuàng)新設(shè)計(jì)的醬油瓶蓋，引領(lǐng)了中國(guó)醬油行業(yè)的一場(chǎng)包裝革命；

行業(yè)內(nèi)第一次提出“生抽”、“老抽”醬油概念，開(kāi)啟了中國(guó)家庭同時(shí)使用兩瓶醬油的消費(fèi)時(shí)代；推動(dòng)行業(yè)大力發(fā)展生抽，再創(chuàng)造一個(gè)中國(guó)醬油市場(chǎng)；

行業(yè)內(nèi)，第一個(gè)在中央電視臺(tái)標(biāo)王段位投放廣告，成為全國(guó)性品牌；

第一個(gè)中國(guó)醬油上市公司，并成為第一批由中國(guó)制造轉(zhuǎn)型為中國(guó)智能制造的企業(yè)；

第一個(gè)提出“減鹽生抽”理念，并作為戰(zhàn)略進(jìn)行推廣。

未來(lái)3-5年，圍繞主業(yè)發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，將公司打造成具有特色的調(diào)味品企業(yè)。

問(wèn)：明年公司是否還會(huì)繼續(xù)增加銷售人員？股權(quán)激勵(lì)是否有經(jīng)銷商參與？

答：銷售人員方面：今年新增500左右銷售人員，同時(shí)也對(duì)銷售人員做了更加完善的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，明年計(jì)劃是會(huì)再增加一部分銷售人員。經(jīng)銷商會(huì)采用其他合作方式。

問(wèn)：明年經(jīng)銷商方面會(huì)更注重招商還是注重質(zhì)量的提升？明年招商是著重空白市場(chǎng)還是針對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張？

答：公司產(chǎn)品其實(shí)一直都是做的全國(guó)性布局，近幾年發(fā)展比較平穩(wěn)，可能部分城市產(chǎn)品的覆蓋率確實(shí)做的不夠，經(jīng)過(guò)今年近一年的努力，經(jīng)銷商數(shù)量和質(zhì)量都在提升，明年也還是會(huì)做雙重考量。明年的招商主要有兩個(gè)方向，一個(gè)是北京、上海、廣州、深圳等一線市場(chǎng)的拓展，另一個(gè)是市場(chǎng)下沉，在現(xiàn)有的市場(chǎng)基礎(chǔ)上往下延伸至縣級(jí)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

問(wèn)：在銷售人員的業(yè)績(jī)考核方面注重哪些細(xì)節(jié)？

答：公司針對(duì)銷售人員有做相應(yīng)的績(jī)效考核要求，考核的標(biāo)準(zhǔn)不是固化不變的，會(huì)有營(yíng)收和利潤(rùn)的雙指標(biāo)考核，也會(huì)對(duì)高毛利產(chǎn)品銷售的占比加重等，未來(lái)會(huì)更注重過(guò)程管理。

問(wèn)：經(jīng)銷商以及終端市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品提價(jià)的接受度怎么樣？

答：今年大豆原材料普遍漲價(jià)是眾所周知的事項(xiàng)，行業(yè)普遍進(jìn)行了提價(jià)，經(jīng)銷商是有一定心理預(yù)期的；我們的提價(jià)幅度考慮了接受程度，從消費(fèi)者的角度看不會(huì)有大的影響。

問(wèn)：產(chǎn)品是否會(huì)有場(chǎng)景化？

答：目前產(chǎn)品還是會(huì)走差異化的路線，加加的差異化產(chǎn)品是“減鹽”。食品行業(yè)最終應(yīng)落實(shí)到安全、健康的產(chǎn)品理念上，這也是加加一直倡導(dǎo)的方向。世衛(wèi)組織建議成人每日食鹽量不超過(guò)5克，以降低心腦血管疾病的患病風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)也有“9·15”減鹽周，提倡人類從飲食上控鹽。加加是第一個(gè)提出“減鹽生抽”理念，“減鹽生抽”與健康飲食和消費(fèi)習(xí)慣是相匹配的，始終作為公司戰(zhàn)略單品一直在重點(diǎn)推進(jìn)。

問(wèn)：后續(xù)產(chǎn)品還會(huì)繼續(xù)漲價(jià)嗎？這輪漲價(jià)之后是不是意味著訂單快速增長(zhǎng)呢？

答：3%-7%是調(diào)味品主業(yè)的提價(jià)空間，提價(jià)后對(duì)業(yè)績(jī)和利潤(rùn)都會(huì)有相應(yīng)影響，但最終反映到市場(chǎng)上需要一定的時(shí)間。至于未來(lái)會(huì)不會(huì)提價(jià)還是要看市場(chǎng)和行業(yè)的發(fā)展情況，需要綜合性的考量。

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日期

2021年12月6日